Siemens Healthineers adquiere Varian por $ 16.4 mil millones de Reuters



© Reuters. Un empleado trabaja en un escáner de resonancia magnética en una línea de producción de Siemens Healthineers en Shenzhen.

Por Douglas Busvine

BERLÍN (Reuters) – Grupo de salud alemán Siemens Healthineers (DE 🙂 dijo el domingo que Varian Medical Systems Inc (N 🙂 como parte de un Adquiera acuerdos que valoren al fabricante estadounidense de equipos y software para el tratamiento del cáncer en $ 16.4 mil millones.

Como parte de la transacción acordada, Siemens Healthineers comprará todas las acciones de Varian por $ 177.50 cada una en efectivo, que es una prima del 24% sobre el precio de cierre de la compañía estadounidense el viernes.

El conglomerado industrial Siemens (DE :), del cual Healthineers se separó en 2018 pero conserva una participación mayoritaria, proporcionará fondos puente para The Deal, que tiene como objetivo crear un proveedor líder mundial de soluciones para el tratamiento del cáncer en 2025.

"Con esta combinación de dos compañías líderes, damos dos saltos en un solo paso: un salto en la lucha contra el cáncer y un salto en todo nuestro duende". Actúe en el cuidado de la salud ", dijo Bernd Montag, CEO de Siemens Healthineers.

Dow Wilson, presidente y director ejecutivo de Varian, dijo:" Con Siemens Healthineers, transformaremos la atención y las oportunidades para más pacientes en todo el mundo expandir a nuestros empleados como parte de una organización más grande y global. "

El acuerdo, que Bloomberg informó por primera vez, debe ser aprobado por los accionistas y reguladores de Varian. Se espera que se cierre en el primer semestre de 2021 y que logre ganancias básicas por acción de Siemens Healthineers dentro de 12 meses". 19659004] APOYO DE LA HOJA DE SALDO

Siemens está utilizando efectivamente su hoja de balance para financiar el acuerdo, proporcionando un préstamo puente de $ 15.2 mil millones ($ 17.9 mil millones) a personal sanitario.

La unidad de dispositivos médicos tiene la intención Para reemplazar el 50% de esto con una emisión de derechos este año, sujeto a las condiciones del mercado.

Siemens dijo en un comunicado separado que acogió explícitamente el acuerdo y recaudaría el dinero para el préstamo puente mediante la emisión de bonos. Proporción de profesionales sanitarios diluidos del 85% a aproximadamente el 72%.

Independientemente, los resultados mostraron En el tercer trimestre del negocio de Healthineers, que se lanzó antes del lunes debido al anuncio de la adquisición en lugar del lunes, las ventas disminuyeron un 6,9% interanual a 3.300 millones de euros sobre una base comparable debido a los efectos de la pandemia de coronavirus.

El margen operativo ajustado fue de 13.9%, 1.2 puntos porcentuales más bajo que en el año anterior, mientras que las ganancias básicas ajustadas por acción disminuyeron 21% a 30 centavos.

Se espera que los ingresos se mantengan sin cambios para el año fiscal 2020, mientras que las ganancias básicas ajustadas por acción estarán entre 1,54 y 1,62 euros, en comparación con 1,70 euros en el año anterior, siempre que el entorno empresarial no se deteriore aún más. ($ 1 = 0.8493 euros)

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