Shopee, el gigante del comercio electrónico del sudeste asiático, tiene la mira puesta en América Latina



En un comercial de televisión reciente en Brasil, la aplicación de comercio electrónico del sudeste asiático Shopee reemplazó las palabras de la melodía contagiosamente pegadiza «Baby Shark» con su propio nombre.

La compañía Sea, propiedad de Singapur, espera que la nefasta melodía pegadiza mantenga la plataforma en mente para los clientes mientras busca expandirse el mercado latinoamericano de compras en línea de $ 105 mil millones.

Sea, cuyo mayor accionista es el grupo tecnológico chino Tencent, está respaldado por una sólida solidez financiera. Aunque las acciones que cotizan en Nueva York han subido un 680 por ciento desde principios de 2020, Sea tiene un valor de mercado de casi 170.000 millones de dólares.


Los intentos de Seas de replicar el dominio del que disfruta en su región de origen en América Latina, sin embargo, encontrarán una fuerte resistencia en la forma de MercadoLibre, la compañía que cotiza en Nasdaq y líder del mercado.

El precio potencial de Sea, que fue fundada por el multimillonario de Singapur nacido en China Forrest Li, es enorme. Antes de la pandemia, las compras en línea todavía estaban en pañales en América Latina. Sin embargo, según los datos de eMarketer de Insider Intelligence, las ventas de comercio electrónico crecieron un 63 por ciento en 2020, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento.

«Si Sea puede prevalecer sobre América Latina y demostrar su valía frente a MercadoLibre, tendrá un impacto mucho mayor en su capitalización de mercado y en el precio de sus acciones que cualquier otra cosa en la que trabajen», dijo Jianggan Li, director ejecutivo de Momentum Works, una consultora con sede en Singapur. .


Shopee se lanzó en 2015 y era el más débil antes de eso. Un comienzo tardío en las compras en línea en el sudeste asiático, superó a Lazada, propiedad de Alibaba, en 2019 para convertirse en la plataforma de comercio electrónico líder en la región, destronando a los campeones locales en varios países en el proceso.

Sea vino conmigo en 2017. a latinoamerica Tiro libre, su videojuego Battle Royale que ahora es el título móvil más vendido en América Latina y el sudeste asiático. La rentable división de juegos de la compañía se utilizará para subsidiar la no rentable unidad de comercio electrónico.

Shopee Brazil se lanzó en 2019 e inicialmente solo permitía comprar artículos de minoristas fuera del país. Ahora tiene acceso a vendedores locales y lanzó servicios en México, Chile y Colombia a principios de este año.

Ya hay indicios de que el avance hacia la región será exitoso. Shopee es la aplicación de comercio electrónico más descargada en Brasil este año, con más del doble de MercadoLibre, según los datos de Sensor Tower.

Gráfico líder en descargas de aplicaciones en Brasil

Sea se negó a comentar sobre su estrategia para América Latina, pero en su actualización trimestral de la semana pasada, el director corporativo Yanjun Wang dijo que la expansión de la compañía en Brasil aún estaba en su infancia.

«[Latin America] es todavía una fase muy temprana para nosotros a medida que continuamos adaptándonos a las prácticas del mercado local y. . . Concéntrese en el crecimiento ”, dijo. “No miramos a la competencia como tal, porque estos mercados [still have] muy poca penetración del comercio electrónico «.

La estrategia de Shopee se centra en productos asequibles en una plataforma que los analistas han descrito como una experiencia de compra «ludificada». Se pueden jugar juegos simples dentro de la aplicación, donde los usuarios pueden ganar recompensas como descuentos.

Las tarifas más bajas son otro incentivo. A pesar del reciente aumento de precios, Shopee cobra a los vendedores las comisiones más bajas sobre ciertos artículos en comparación con otras plataformas líderes en Brasil, según un informe reciente de Goldman Sachs.

Gráfico que compara los puntos de precio de Shopee y MercadoLibre

Luiz Claudio Dias de Melo, de la consultora 360 Varejo, cree que importar algunas de las características que hicieron que Shopee fuera popular en Asia, tales como: B. La venta de transmisiones en vivo en países como Brasil podría ayudar.

«Transmisión en vivo [in ecommerce] acaba de comenzar en Brasil. Si lo reproduce aquí, podría ser un camino hacia el éxito «.

Además de las recompensas, la plataforma de Shopee promueve la participación a través de reseñas de videos y una función de chat en la que interactúan compradores y vendedores.

Pero todo eso puede no ser suficiente para apoderarse de América Latina y derrocar a MercadoLibre, que tiene una capitalización de mercado de $ 92 mil millones y controla el 26 por ciento del mercado de comercio electrónico de la región a fines de 2020, según Morgan Stanley.

MercadoLibre se fundó en Argentina en 1999 y el precio de sus acciones casi se ha triplicado desde principios de 2020. Las ventas netas aumentaron casi tres cuartas partes a poco menos de $ 4 mil millones el año pasado.

«Brasil es el mercado de comercio electrónico más competitivo del mundo», dijo Fernando Yunes, director del negocio de comercio electrónico brasileño de MercadoLibre. «Es difícil para las empresas internacionales ganar en este mercado».

Walmart vendió la mayor parte de su unidad brasileña en 2018, mientras que la empresa española Glovo salió un año después.

Shopee también enfrentará desafíos específicos para hacer negocios en Brasil. El país sufre de una burocracia onerosa, un sistema fiscal muy complejo y una infraestructura de transporte deficiente.

«Hacer frente a la logística de la entrega de mercancías es una barrera importante en un país de tamaño continental, tráfico intenso y la necesidad de mejoras en la infraestructura, incluidas actualizaciones de los servicios postales básicos que ya no satisfacen las necesidades de un mercado de comercio electrónico acelerado, «, dijo Patrick Hruby, director ejecutivo de Movile, el grupo tecnológico brasileño detrás de la aplicación de entrega de alimentos iFood.

MercadoLibre ha construido una red logística que incluye almacenes y cubre alrededor del 90 por ciento de sus entregas en Brasil.

Shopee, que según alguien familiarizado con la tienda enviaba entre 300.000 y 400.000 paquetes al día en mayo, no tiene opciones de entrega. La aplicación se basa en el Correo de Brasil, que ha sufrido múltiples huelgas durante la última década y cuyo servicio puede ser más lento.

Sin embargo, Wang de Sea dijo que la baja penetración del comercio electrónico en América Latina significa que el grupo ve el mercado como un «océano azul». «Vemos grandes oportunidades y una pista muy larga para estos mercados», dijo.

Cobertura adicional de Carolina Pulice en São Paulo


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