Rápido crecimiento del rey de los chips de memoria de China, desafíos de la China de Musk


Hola a todos, soy Lauly escribiendo desde el calor de Taipei. Estoy enviando el #techAsia de esta semana desde un restaurante de desayuno tradicional sin aire acondicionado. Está frente a una de las fábricas del ensamblador de iPhone Foxconn en New Taipei City, donde acabo de asistir a una reunión anual de proveedores de Apple.

La temporada de AGM fue una gran oportunidad para aprovechar el aumento de la temperatura de los cientos de proveedores de tecnología de Taiwán mientras lidian con la crisis económica mundial. Mi colega Cheng Ting-Fang y yo hemos asistido a docenas de reuniones de este tipo durante el mes pasado, y hemos escuchado un gran temor una y otra vez: la desaceleración económica mundial alimentada por la inflación, los cierres de China por el covid y sus consecuencias, y la guerra. en Ucrania.

Los problemas económicos han debilitado la demanda de los consumidores, dejando a la industria de las PC con montones crecientes de inventario sin vender. Los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes Xiaomi, Oppo y Vivo también han reducido sus pronósticos de producción. Samsung, el fabricante de teléfonos inteligentes y televisores más grande del mundo, ha pedido a los proveedores que detengan los envíos mientras revisa sus crecientes inventarios, informó Nikkei Asia en exclusiva la semana pasada.

A continuación, destacamos cómo las empresas de la industria de la tecnología se enfrentan al aumento de los costos de producción debido al aumento de los precios de los materiales, metales, productos químicos y mano de obra.

Trabajaremos durante el sofocante verano de Taipei para brindarle las respuestas a la pregunta que todos tienen en mente: ¿Cuáles son las próximas empresas de tecnología en tener un gran éxito?

Yangtze dispara los rápidos

Yangtze Memory de China está cerrando la brecha tecnológica con sus rivales internacionales mientras lidera el impulso de Beijing para construir una industria nacional de semiconductores y poner fin a su dependencia de los chips extranjeros, escribe Nikkei Asia. Cheng Tingfang.

La empresa con sede en Wuhan ya alcanzó la capacidad máxima de una primera instalación, que ahora produce 100.000 obleas por mes. Alrededor de dos quintas partes de eso está en la memoria flash 3D NAND de 128 capas, casi una generación detrás de los líderes mundiales Samsung y Micron.

Las memorias flash NAND son componentes de almacenamiento importantes en dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, PC, servidores y automóviles conectados.

El aumento ha puesto a Yangtze Memory en el mapa mundial de fabricación de chips que anteriormente estaba dominado por Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia y Western Digital.

La compañía china ahora planea poner en línea la producción en una segunda planta para fines de 2022 para expandir aún más su participación en el mercado global. Eso ya se ha más que triplicado del 1,3 por ciento en 2019 a casi el 5 por ciento en 2021, según muestran los datos de Counterpoint Research.

Yangtze Memory podría incluso convertirse pronto en un proveedor de Apple, lo que significaría una gran diversificación de una base de clientes aún dominada por los fabricantes de memorias locales. Apple ha estado probando la memoria flash de Yangtze y podría realizar su primer pedido en «pequeñas cantidades» este año, dijeron fuentes a Nikkei Asia.

«Créanme, a Yangtze Memory le está yendo mejor de lo que la mayoría de la gente piensa», dijo a Nikkei Asia un veterano ejecutivo de la industria de chips que ha trabajado con Samsung, Intel y Micron. «Este es el mejor ejemplo de que China realmente puede construir un jugador viable desde cero después de muchos años, incluso bajo la amenaza de tensiones geopolíticas. Todavía es pequeño. . . pero podría convertirse en alguien en los próximos años”.

El fabricante de chips chino fue fundado en 2016 y cuenta con un fuerte apoyo de Beijing. También ha luchado por mantener un perfil bajo a nivel internacional para evitar convertirse en el objetivo del tipo de sanciones de EE. UU. que han golpeado a competidores chinos como Semiconductor Manufacturing International Co. y Huawei.

Fabricante de chips golpeado

Cualquier material que se te ocurra en la industria de los semiconductores se ha vuelto mucho más caro en estos días.

Los costos de las obleas, los productos químicos, los metales y los gases se han disparado debido a la escasez de suministros y los problemas logísticos causados ​​por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. La creciente demanda de chips para aplicaciones como la conectividad 5G y los vehículos eléctricos ha impulsado aún más la tendencia.

Según un análisis detallado de Nikkei Asia, el precio de algunos materiales clave se ha más que duplicado en los últimos dos años. Cheng Ting Fang y Lauly Li.

Vincent Liu, un veterano de la industria y presidente de LCY Chemical, con sede en Taiwán, un proveedor de fabricantes de chips globales, advirtió sobre las consecuencias del aumento de los costos de los insumos: «Estos podrían finalmente pasar a los consumidores».

La reversión de China de Musk

Los titanes tecnológicos estadounidenses siempre han tenido una relación de amor y odio con el Partido Comunista Chino, según el Financial Times. Eduardo Weiss y Leonor Olcott escribe.

Desde Bill Gates hasta Larry Page y desde Steve Jobs hasta Mark Zuckerberg, todos han experimentado compromisos incómodos, concesiones impopulares o momentos de crisis imparable mientras intentan cortar partes de las plantas de producción y el mercado de consumo más grande del mundo.

Ahora Elon Musk, el hombre más rico del mundo y CEO de Tesla y SpaceX, ha caído en la mira de los halcones de datos y seguridad nacional de Beijing.

Desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero, la compañía comercial de cohetes y satélites de Musk, SpaceX, ha estado enviando satélites Starlink para apoyar al país sitiado.

Pero los expertos militares y de seguridad chinos han atacado el programa Starlink por sus supuestos vínculos con el ejército estadounidense. Los funcionarios chinos temen un escenario en el que se desplieguen miles de satélites de Musk para monitorear a China o, más sensiblemente, ayudar a Taiwán. SpaceX no ha comentado sobre las preocupaciones.

La recopilación de datos también es un tema clave para Musk. Tesla tuvo éxito en China. Pero Beijing está tomando medidas enérgicas contra el tráfico de datos transfronterizo y la recopilación de datos de personas y ubicaciones cercanas a sitios militares o políticamente sensibles.

Tesla ya prometió almacenar la información recopilada en China en centros de datos locales, un gran golpe para los esfuerzos globales de recopilación de datos, que son fundamentales para la investigación y el desarrollo de la empresa.

Los desafíos marcan un cambio sorprendente en el favor de Musk, de 50 años, en China, donde ha inspirado a seguidores de culto como el «Hombre de Hierro de Silicon Valley».

La pesadilla del confinamiento en Shanghái

El gobierno chino finalmente levantó su draconiano bloqueo de dos meses de Covid en Shanghái hace unas semanas, pero las cicatrices en los ciudadanos y las empresas durarán mucho más, escribe Nikkei Asia. Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Tingfang y Bronceado CK.

El área metropolitana de Shanghai, que incluye las ciudades cercanas de Kunshan y Suzhou en la provincia de Jiangsu, es uno de los centros de fabricación de productos electrónicos más grandes del mundo. La mitad de los 200 principales proveedores de Apple tienen instalaciones de fabricación en la región, donde cientos de miles de trabajadores mantienen la industria en funcionamiento.

Pero el estatus de China como centro de la cadena de suministro está siendo severamente puesto a prueba por la política de «covid cero» de Beijing. La gestión y el bienestar de decenas de miles de trabajadores que sufren el trauma psicológico del aislamiento se ha convertido en un gran desafío para muchas empresas.

Un ejecutivo de un proveedor de Apple que pidió ser conocido por el alias Tony Tseng le dijo a Nikkei Asia: «Lo más aterrador de este Omicron [variant] Wave no es el virus, sino el miedo que se está extendiendo entre nuestros empleados y trabajadores”.

Dijo que más de 40 de los 25,000 empleados de la compañía mostraron signos de un trastorno mental durante el cierre. Uno de ellos incluso comenzó a afirmar que él era el presidente Xi Jinping, rompió equipos en la fábrica y se volvió agresivo con las enfermeras, agregó.

Tseng dijo que su principal prioridad no es reanudar la producción, sino la salud mental de los empleados. «Tenemos que cuidarlos y la conclusión es que no podemos dejar que nadie muera debido a esa presión».

Es un claro recordatorio de que el costo de «cero Covid» es mucho más profundo que la interrupción durante el cierre en Shanghái.

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#techAsia está coordinado por Katherine Creel de Nikkei Asia en Tokio, con el apoyo de FT Tech Desk en Londres.

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