Precio de las acciones de SBI: SBI recaudará hasta 6.000 rupias Cr a través de AT1 local la próxima semana
Se espera que el mayor prestamista de la India venda bonos Tier 1 adicionales por valor de hasta 6.000 millones de rupias, que se espera que se abran para suscripción durante el Festival Navratri la próxima semana, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.
«El anuncio de venta debería llegar a las bolsas de valores el lunes y estará disponible para su entrega el 13 de octubre, el octavo día de la celebración de Navratri», dijo a ET una de las personas antes mencionadas.
ET informó el 15 de septiembre que SBI planeaba recaudar entre 4.000 y 5.000 millones de rupias adicionales después de liquidar con éxito 4.000 millones de rupias a un 7,72 por ciento a principios de mes.
SBI Capital Market ayuda al banco a recaudar dinero.
SBI se negó a comentar. SBI Capital no pudo ser contactado de inmediato para obtener comentarios.
El mercado local de valores similares a las acciones se secó por completo después de que el regulador del mercado de capitales promulgó estándares de valoración más estrictos para los fondos mutuos, que alguna vez fueron una clase importante de inversores para estos valores.
Los bonos propuestos pueden ofrecer tasas de interés en el rango de 7.65-7.85 por ciento con un aviso de cinco años dando a los inversionistas una opción de salida. Los valores anteriores ahora están rindiendo alrededor del 7.60% en el mercado secundario, lo que resulta en ganancias de valor de mercado para los inversionistas existentes. Cuando los rendimientos de los bonos bajan, los precios suben.
El Banco de la Reserva de la India anunciará su política bimensual este viernes. Podría mantener sus tasas de política sin cambios, pero establecer una hoja de ruta para subir la tasa de recompra inversa que refleja otros bancos centrales globales que están siguiendo sus políticas de dinero fácil, según una encuesta de ET realizada a 24 bancos, fondos e instituciones financieras que terminará pronto.
La semana pasada, una subasta de repos variable de siete días resultó en un corte del 3,99%, que era casi la tasa de reposo del 4%.
“La emisión de bonos se esperaba anteriormente a finales de octubre o principios de noviembre. Ahora parece haber sido el preferido ”, dijo un organizador de bonos corporativos local.
El tamaño base de la segunda venta de AT1 se puede establecer en 2.000 billones de rupias con la opción de mantener las suscripciones hasta en 6.000 billones de rupias.
Los AT1, también conocidos como bonos perpetuos, aumentan la base de capital de los bancos en comparación con los bonos perpetuos emitidos por corporaciones. Dichos valores no tienen un plazo fijo, pero por lo general tienen una opción de compra a cinco años que brinda a los inversores una ruta de salida.
Estos bonos son dos o tres niveles más bajos que las calificaciones corporativas de cualquier emisor. Tanto Crisil como India Ratings han otorgado a los papeles AT1 propuestos una calificación AA + (estable).
“El banco tiene una posición única; El crecimiento de los activos de los clientes minoristas y la calidad de los activos podrían ser mejores que los de la competencia ”, dijo India Ratings en un comunicado el viernes pasado.
«La capacidad de pedir préstamos grandes a un costo menor, siendo el costo de los depósitos uno de los más bajos, también los convierte en el prestamista preferido para la mayoría de las grandes corporaciones», dijo.
SBI sigue siendo el banco más grande de la India con una participación en el mercado de depósitos de aproximadamente el 25,2% del universo bancario nacional en el año fiscal 21 frente al 24,7 por ciento en el año fiscal 2020.
