Opciones no fáciles para facilitar la compresión de semiconductores


A medida que la escasez mundial de semiconductores entra en su segundo año, parece que el gobierno de los EE. UU. Ha decidido que los tiempos extraordinarios requieren una acción extraordinaria.

Los cuellos de botella de suministro continúan pesando en sectores desde automóviles hasta electrodomésticos, frenando la recuperación económica global de la crisis inducida por Covid y contribuyendo a una crisis de la cadena de suministro global.

A fines de septiembre, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo a los fabricantes de chips que Washington quería que proporcionaran datos sobre los detalles de su negocio, como los niveles de inventario, para identificar los problemas en la cadena de suministro de manera más temprana y más clara. Aunque la participación se declara voluntaria, Raimondo ha indicado que Estados Unidos podría obligar a quienes no cumplan.

No es difícil ver por qué se consideran medidas tan drásticas, dada la magnitud de la interrupción. Pero es probable que la intervención del gobierno de Estados Unidos sea en vano.

“Lo que el gobierno quiere de Biden es una torre de control que vea todo en la industria: pronósticos, inventario, capacidad y utilización. Pero eso probablemente no funcionará ”, dice Peter Hanbury, socio de Bain & Co.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, y sus colegas «no querrán decirle cuánta capacidad le está dando a Apple porque entonces el gobierno de Estados Unidos podría decirle que le dé esa capacidad a otra persona», dijo Hanbury.

«También podría haber problemas antimonopolio, porque si [carmakers] podrían ver todos estos datos, podrían coludirse para hacer bajar los precios «.

Sin embargo, las empresas se están volviendo creativas para responder a la escasez de suministro. En Luxshare, un fabricante chino de productos electrónicos y proveedor de Apple, los ejecutivos dicen que encontrar componentes de empresas que no son sus proveedores habituales se ha convertido en su trabajo. Los fabricantes de chips por contrato están tratando de «dar forma a la demanda» convenciendo a los clientes de que utilicen especificaciones ligeramente diferentes para recibir un servicio más rápido.

Los clientes de los fabricantes de chips también se están adaptando. «Las empresas se han acostumbrado a pagar por adelantado la capacidad y firmar contratos a largo plazo con 12 a 18 meses de anticipación», dijo Phelix Lee, analista de Morningstar.

«A veces la escasez es tan grande que hay que firmarlo por 36 a 60 meses», añade Lee. «Pero algunos fabricantes rechazan los pedidos en lugar de acumular mucho más para ponerse al día, porque si los clientes reservan con tanta anticipación, pueden mantener el precio».

Aparte de las correcciones a corto plazo, la rigidez en la cadena de suministro conduce a un replanteamiento más completo de los procesos.

«Si bien en el pasado el proceso de producción se dividía en muchos componentes diminutos, [companies] ahora se están dando cuenta de que, si bien es el más barato, también es más propenso a sufrir interferencias ”, dice Hanbury. Por lo tanto, predice la integración vertical a través de fusiones y adquisiciones.

Algo de esto ya está sucediendo: Foxconn, el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato del mundo, ha adquirido participaciones en dos fabricantes de chips para garantizar el suministro de su incipiente negocio de vehículos eléctricos. Mientras tanto, algunas casas de diseño de chips que anteriormente solo usaban un fabricante contratado están buscando un segundo o tercer socio de fabricación.

Las empresas también quieren comprender mejor de dónde provienen los componentes electrónicos de sus productos. Después del terremoto y tsunami de Fukushima en Japón que interrumpieron las cadenas de suministro en 2011, Toyota construyó un sistema interno para rastrear los orígenes de las diferentes unidades de control electrónico integradas en cada automóvil. Más esfuerzos de este tipo crearán la transparencia que busca la iniciativa de Raimondo.

Los espasmos en la cadena de suministro también podrían hacer que los fabricantes se alejen de una instalación de fabricación demasiado centrada en el país. Esto contribuiría inadvertidamente a la disociación de las cadenas de suministro de China, que el gobierno de EE. UU. Ha buscado durante mucho tiempo.

Sin embargo, para evitar que se repitan los grandes cuellos de botella del año pasado, se necesitaría un enfoque más radical.

«El problema fundamental es que en los semiconductores tenemos una estructura industrial concentrada con enormes inversiones de varios años que tardan en responder a los movimientos de demanda en forma de V como lo vemos ahora», dijo Andrew Tilton, economista para Asia de Goldman Sachs. cadenas de suministro y crear un exceso de capacidad, pero eso sería muy costoso y llevaría tiempo «.

kathrin.hille@ft.com

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