NVCA: los acuerdos de capital de riesgo de EE. UU. superarán los $ 300 mil millones en 2021

Según el informe PitchBook-NVCA Venture Monitor, las transacciones de capital de riesgo, las salidas y las cifras de recaudación de fondos batieron todos los récords en 2021 por cantidades asombrosas.

La industria de capital de riesgo de EE. UU. ha invertido 329 900 millones de dólares en un estimado de 17 054 acuerdos, un récord para la cantidad de acuerdos y aproximadamente el doble del valor del acuerdo anterior en 2020, dijo la Asociación Nacional de Capital de Riesgo.

«A todas luces, 2021 fue un año estelar para el ecosistema de capital de riesgo de EE. UU.», dijo el director ejecutivo de PitchBook, John Gabbert, en un comunicado. “Una parte significativa de los nuevos registros de inversión se puede atribuir a niveles récord de flujo de capital a través del sistema. Polvo seco de capital de riesgo en un máximo histórico y un número en rápido crecimiento de inversores cruzados que participan o incluso lideran acuerdos de capital de riesgo. Dado que los rendimientos de VC superan a todas las demás clases de activos de capital privado, esperamos que los LP continúen brindando niveles de capital sin precedentes para las empresas en el próximo año”.

Los inversionistas recaudaron $128.3 mil millones sin precedentes, superando la marca de $100 mil millones por primera vez. Además, $774.1.4 mil millones en valor de salida anual fueron creados por compañías respaldadas por capital de riesgo que se hicieron públicas o fueron adquiridas.

Aproximadamente $ 681 mil millones de esto se realizaron a través de cotizaciones públicas, lo que confirma las condiciones favorables que ofrecen los mercados públicos y las valoraciones fuertes, y la disponibilidad de empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) como alternativa a las ofertas públicas iniciales (IPO). En general, el ecosistema de riesgo experimentó un fuerte aumento en las valoraciones en todas las etapas del ciclo de inversión.

«La mejor noticia sobre estos logros récord es que estamos produciendo más empresarios estadounidenses que nunca», dijo el director ejecutivo de NVCA, Bobby Franklin, en un comunicado. “Los empresarios son los trabajos de nuestra nación, sembrando las semillas de los nuevos negocios de alto crecimiento del mañana. Para garantizar su éxito futuro, los responsables de la formulación de políticas deben pensar a largo plazo en lo que respecta al ecosistema de empresas emergentes. Estos números muestran el impacto masivo que nuestra industria puede tener en el éxito económico de nuestro país”.

Destacar

La actividad de acuerdos de capital de riesgo alcanzó los $ 88,2 mil millones en el cuarto trimestre invertidos en 4,591 acuerdos, lo que eleva el total del año hasta la fecha a $ 329,9 mil millones de un estimado de 17,054 acuerdos, el récord del año hasta la fecha de casi duplicarse en 2020.

Los inversionistas no tradicionales participaron en 6,483 negocios valorados en más de $253 mil millones, lo que representa un crecimiento de participación anual del 64%.

La actividad de mega acuerdos aumentó en 2021, recaudando $ 190.8 mil millones. El crecimiento superó el mercado en general y casi igualó los aproximadamente $ 200 mil millones en capital invertido en mega acuerdos en los últimos tres años.

Un número récord de nuevas empresas recibió financiación inicial en 2021, recaudando un total de 23 800 millones de dólares y superando las 4000 inversiones por primera vez.

actividad final

El valor total de salida en 2021 fue de más de $774,100 millones, un asombroso crecimiento interanual del 168,0 %. Solo el cuarto trimestre devolvió $ 152,6 mil millones en efectivo a los inversores a través de más de 500 salidas.

Las OPI representaron el 88% del valor total de salida de capital de riesgo en $ 681.5 mil millones. Rivian, Aurora y Gitlab lideraron el camino en términos de cotizaciones mejor calificadas en el cuarto trimestre, pero la historia también habla de la amplitud de la actividad de salida, con 296 cotizaciones respaldadas por VC, un 114,5% más año tras año.

actividad de recaudación de fondos

La actividad de recaudación de fondos de capital de riesgo para 2021 superó los $100 mil millones por primera vez, alcanzando un total anual de $128,3 mil millones en 730 fondos, un 47,5 % más año tras año desde un récord de 86 900 millones de dólares estadounidenses en 2020.

El valor medio y promedio de recaudación de fondos en 2021 también experimentó saltos notables a $ 50 millones y $ 188,1 millones, respectivamente, un aumento significativo del valor medio y promedio de recaudación de fondos de $ 42,1 millones y $ 156,9 millones en 2020.

«2021 fue un año histórico para la industria del capital de riesgo en casi todas las métricas, lo que refleja la inmensa innovación que continúa en el sector de la tecnología privada a pesar de la inmensa volatilidad política y económica mundial», dijo Byron Deeter, socio de Bessemer Venture Partners, en un comunicado.

Crecimiento de mujeres empresarias

El crecimiento de nuevas empresas valiosas con al menos una mujer fundadora ha aumentado en los últimos años, ya que estas mujeres forman parte de 3631 empresas que recibieron $ 54,8 mil millones en inversiones de riesgo en 2021. Mientras tanto, ha habido 931 acuerdos con fundadores exclusivamente femeninos que han recibido $6.4 mil millones en inversiones.