Los estadounidenses recaudarán $ 2 mil millones en acciones, las ventas de convertibles aumentan de tamaño (NASDAQ: AAL)


Se espera que American Airlines (NASDAQ: AAL) aumente su oferta de acciones y bonos convertibles a un total de $ 2 mil millones, informa Bloomberg.

American venderá $ 1 mil millones en nuevas acciones a un precio de $ 13.50 cada una, 9.5% por debajo del precio de cierre de hoy de $ 14.92, y la participación de los bonos convertibles también se incrementó a $ 1 mil millones, que, según el informe, se estableció en un cupón del 6,5% y una prima de conversión del 20%.

La aerolínea había planeado

American también está comercializando un bono basura garantizado de $ 1.5 mil millones con vencimiento en 2025 con discusiones tempranas de precios para un retorno de ~ 12% y un retorno de $ 500 millones Préstamo en dólares estadounidenses con un rendimiento total de ~ 11%, informa Bloomberg.

AAL -1.9% después del cierre del negocio.

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