La empresa francesa de TI Atos está adoptando un enfoque de oferta de DXC de 10.000 millones de dólares de Reuters



© Reuters. Durante una presentación de la nueva supercomputadora Bull Sequana en París, la gente se para frente al logo de la empresa Atos

Por Pamela Barbaglia

LONDRES (Reuters) – La francesa Atos confirmó el jueves que había hecho una oferta por su rival estadounidense DXC Technology para la adquisición más grande de la historia del grupo asesor de TI.

Atos emitió un comunicado confirmando un informe de Reuters que busca comprar DXC en un «acuerdo amistoso» para crear una potencia de servicios digitales con presencia global.

La compañía francesa, dirigida por Elie Girard, adoptó un enfoque formal para DXC esta semana, valorando la compañía que cotiza en Nueva York en más de $ 10 mil millones, incluida la deuda, dijeron a Reuters dos fuentes bajo condición de anonimato.

DXC no respondió a las solicitudes de comentarios.

Atos está trabajando con consultores en la oferta potencial para el antiguo negocio de Hewlett Packard Enterprise (NYSE 🙂 que fortalecerá su presencia en los Estados Unidos y brindará acceso a una amplia variedad de productos para clientes y B2B, incluidos análisis y aplicaciones en la nube. destinados a servicios de subcontratación de TI.

Las discusiones aún se encuentran en una etapa preliminar y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo, dijeron las fuentes.

Las acciones de DXC subieron un 8% a 28,50 dólares en las operaciones previas al mercado de Nueva York, mientras que las de Atos cayeron un 10% por la noticia, lo que las convirtió en las acciones con peor desempeño en el índice Paris SBF-120.

Si tiene éxito, una combinación con DXC generaría sinergias y ahorros de costos para Atos, que ha estado de compras en los últimos años.

La compañía francesa gastó $ 3.4 mil millones para comprar el proveedor de servicios de TI con sede en Michigan Syntel por efectivo en 2018. Este fue el mayor negocio hasta la fecha.

La compañía ahora quiere aprovechar el apetito de los inversores por activos tecnológicos resistentes a la pandemia para cerrar un acuerdo que estaría en la región de su propio valor de mercado de 8.200 millones de euros (10.100 millones de dólares).

En su declaración, Atos dijo que usaría «disciplina financiera» para buscar una oferta por DXC, advirtiendo que no había certeza de que el enfoque daría como resultado un acuerdo.

Deuda creciente

DXC se fundó en 2017 cuando Hewlett Packard Enterprise escindió su negocio de servicios empresariales. La compañía ha lidiado con el aumento de la deuda. El jefe Mike Salvino asumió el mando en 2019 y posteriormente anunció una revisión estratégica de los activos no esenciales.

«DXC es demasiado pequeño para operar por sí solo en un mundo de bajo margen», dijo una de las fuentes.

DXC anunció el miércoles planes para vender su unidad Fixnetix, que proporciona servicios de negociación de oficinas exteriores subcontratados a bancos de inversión, fondos de cobertura e intercambios, a Options Technology por un monto no revelado.

El año pasado, ahorró $ 5 mil millones de la venta de su negocio de tecnología de la salud a la firma de capital privado Veritas Capital.

Con sede en Tysons, Virginia, con un valor de mercado de $ 6.7 mil millones, las ventas cayeron de $ 20.75 mil millones en 2019 a $ 19.6 mil millones en 2020, mientras que la deuda total aumentó de $ 7 mil millones. , Aumentó $ 4 mil millones en 2019 a $ 9,9 mil millones en 2020.

Atos lanzó recientemente una serie de adquisiciones que compraron empresas de ciberseguridad, inteligencia artificial y consultoría digital para aumentar las ventas entre un 5% y un 7% a mediano plazo.

La compañía adquirió la compañía de inteligencia artificial y ciencia de datos Miner & Kasch en abril y el grupo de consultoría en la nube con sede en EE. UU. Maven Wave en 2020, y la firma de ciberseguridad IDnomic y especialista en energía X-Perion en 2019.

Después de cancelar la distribución de dividendos para 2020 en abril, Atos anunció que mantendría su política de dividendos y utilizaría el flujo de caja libre restante para financiar nuevas adquisiciones.

($ 1 = 0,8149 euros)



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