La cadena de suministro de chips y teléfonos se ve afectada cuando Huawei se expone a una amenaza mortal


La industria global de chips y teléfonos inteligentes se prepara para una seria interrupción luego de que Estados Unidos impusiera sanciones más severas a Huawei, algunas de las cuales dijeron que podrían significar la "muerte" de la compañía.

Washington dijo el lunes que ninguna empresa en todo el mundo estaría autorizada a vender semiconductores fabricados con software o equipos estadounidenses sin una licencia si Huawei participaba en algún momento del acuerdo.

La medida cerró un vacío legal en una versión de mayo de la regla que permitía a Huawei comprar chips estándar cuando no se adaptaban a sus diseños.

Los observadores dijeron que dado el predominio de las herramientas estadounidenses en ciertos segmentos de la fabricación de chips, la nueva regla sería una prohibición general de cualquier venta de chips a Huawei que afectaría su negocio de dispositivos 5G y teléfonos celulares.

"Creemos que este movimiento es significativo (casi por completo) que limita la capacidad de Huawei para obtener semiconductores de cualquier persona", dijo Manish Nigam, jefe de investigación de tecnología asiática en Credit Suisse, en una nota de investigación.

Las medidas estrictas en Estados Unidos se producen cuando Huawei lucha por el título de fabricante de teléfonos celulares más grande del mundo e intenta

"Es probable que Huawei termine de fabricar dispositivos de red 5G y teléfonos inteligentes tan pronto como se agoten las existencias a principios del próximo año". dijo Dan Wang de Gavekal Research en un informe sobre las sanciones titulado "Una sentencia de muerte para Huawei".

"Esto ahora está deteniendo [US chipmakers] a Nvidia, Intel, a todos, y no se vieron afectados antes", dijo un experto de la industria, y agregó que las restricciones más estrictas afectarían miles de millones de dólares en negocios en toda la industria.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el martes que las nuevas sanciones contra Huawei son "acoso total" y que Estados Unidos está "expandiendo el concepto de seguridad nacional y abusando del poder estatal".

Los analistas dijeron que MediaTek probablemente sería la primera víctima. La casa taiwanesa de diseño de chips ayudó a generar generaciones de fabricantes chinos de teléfonos móviles al ofrecer soluciones de chips listas para usar. Las acciones de MediaTek cayeron casi un 10 por ciento en la mañana del martes, lo que provocó que las acciones de semiconductores cayeran en Asia.

Después de las restricciones iniciales sobre los chips de Huawei en mayo, Huawei planeó separar sus teléfonos inteligentes de los chips desarrollados internamente de los de MediaTek para eludir la prohibición.

"MediaTek tendrá un impacto, aunque esto será parcialmente compensado por su participación del 38 por ciento en otros proveedores", dijo Randy Abrams, analista de Credit Suisse, en una nota de investigación. El banco rebajó la calificación de la empresa a neutral.

Los analistas dijeron que la noticia estimularía a los fabricantes de teléfonos inteligentes rivales a mudarse a Huawei.

"Si Huawei no puede comprar conjuntos de chips para sus teléfonos celulares, es probable que el negocio de la telefonía celular desaparezca", escribió Edison Lee de Jefferies.

Él predijo que Oppo, Vivo y Xiaomi ganarían cuota de mercado global. Esto fortalecería a Qualcomm, ya que las tres marcas chinas de la competencia dependen más de la casa de diseño de chips de EE. UU. Que compite con MediaTek.

Sin embargo, algunos analistas dijeron que la dura maniobra de Washington contra Huawei podría ser diferente si Beijing contraataca.

"Dado el impacto significativo de tales sanciones en Huawei, podría haber represalias contra China", dijo Sebastian Hou de CLSA. Nombró a Apple, el competidor de Huawei en el mercado de teléfonos inteligentes, y Qualcomm como objetivos potenciales.

Los fabricantes de chips de computadora de Corea del Sur Samsung Electronics y SK Hynix, que suministran chips de memoria de Huawei, evaluaron los posibles efectos el martes.

"Esperamos que todos los envíos de chips, incluidos los de memoria, a Huawei cumplan con las nuevas regulaciones estadounidenses", dijo Sanjeev Rana, analista de tecnología de CLSA con sede en Seúl. Samsung y SK Hynix declinaron hacer comentarios.

Los analistas vieron algunos beneficios potenciales de los problemas de Huawei para el negocio de teléfonos celulares y redes 5G de Samsung. "Podemos suponer que el mercado de teléfonos inteligentes se equilibrará con la participación de mercado de Huawei que es tomada por otros teléfonos inteligentes [companies] y, por lo tanto, sería neutral para la demanda de chips de memoria", agregó Rana.

Las acciones de Samsung subieron al alza en Seúl el martes, mientras que SK Hynix cayó ligeramente.

Las empresas japonesas perdieron sus acciones en Sony en más del 1 por ciento. El analista de Jefferies, Atul Goyal, estimó que Huawei era el mayor cliente de sensores de imagen de Sony después de Apple, y representaba alrededor del 20 por ciento de las ganancias operativas y las ventas de su sensor de imagen.

“Sony ya ha reducido el rendimiento del sensor de imagen y. . . [is] ya tienen en cuenta los efectos de Huawei en su pronóstico ”, dijo Goyal.

A largo plazo, los analistas esperan que Sony absorba parte de las pérdidas de Huawei al expandir las ventas a otros fabricantes chinos de teléfonos inteligentes como Vivo y Xiaomi.

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