K12 -4.8%, ya que se planea una oferta de bonos convertibles de USD 300 millones (NYSE: LRN)


K12 (NYSE: LRN) ha bajado 4,8% después de horas de un plan para ofrecer $ 300 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2027.

oferta privada a compradores institucionales calificados; La compañía también espera ofrecer a los compradores primerizos la opción de comprar hasta $ 45 millones más en deuda.

Vence el 1 de septiembre de 2027. Antes del 1 de junio de 2027, los accionistas tienen derecho a convertir solo si ocurren ciertos eventos ;; A partir de esta fecha y después, puede realizar la conversión en cualquier momento hasta el cierre de la negociación en el segundo día de negociación planificado poco antes de la fecha de vencimiento.

K12 también espera ingresar transacciones de llamadas limitadas para reducir la dilución potencial en la conversión de billetes.

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