HSBC lanza nuevos fondos para el nicho de la industria del "capital natural" con la esperanza de convertirlo en la corriente principal


HSBC Global Asset Management and Pollination Group, una firma de asesoría e inversión en cambio climático, se asocia para lanzar una serie de fondos de miles de millones de dólares destinados al "capital natural".

La nueva empresa, la más grande de su tipo, se llamará HSBC Pollination Climate Asset Management. Los fondos están dirigidos a inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones y fondos soberanos.

Hay muchos fondos enfocados en la energía y el clima, pero lo que distingue a esta nueva asociación es su tamaño y su enfoque específico en el capital natural. El capital natural en el sentido más simple significa la riqueza de la naturaleza, incluidos los árboles, los océanos y el suelo.

En lugar de invertir, por ejemplo, en un parque solar o una tecnología relacionada con el almacenamiento de energía, HSBC Pollination Climate Asset Management tiene como objetivo los activos naturales. Esto incluye proyectos relacionados con áreas como prácticas agrícolas regenerativas y manejo forestal sostenible.

John Morton, socio de Pollination Group, dijo que el acuerdo, que normalmente habría tardado varios años en concretarse, se completó en unos pocos meses y prácticamente todo a través de Zoom.

Pollination Group "Ahora estamos tratando de aprovechar y expandir las ideas y las tesis de inversión y los acuerdos que hemos visto durante muchos años y realmente impulsar el enfoque en las inversiones de capital natural", dijo Morton, quien es el director senior del presidente. Obama dijo a CNBC:

Espera que la asociación entre una gran institución financiera y una empresa de capital natural allane el camino para otros vehículos de inversión centrados en el capital natural.

"Se necesita una asociación grande y significativa por primera vez como esta para demostrar la viabilidad económica de una clase de activos y estamos muy seguros de que lo haremos a través de esta empresa conjunta", agregó Morton.

El anuncio de la asociación se produce a medida que la inversión socialmente responsable sigue ganando importancia y, al mismo tiempo, atrae capital récord. En el mercado público, los fondos enfocados de manera sostenible registraron entradas de $ 71.1 mil millones en el segundo trimestre, lo que llevó los activos globales bajo administración en fondos sostenibles a más de $ 1 billón por primera vez, según Morningstar.

Se solía asumir que la inclusión de inversiones sostenibles se hacía a expensas del desempeño financiero. Sin embargo, los datos de Morningstar también muestran que casi dos tercios de estos fondos superaron a los fondos indexados tradicionales en el segundo trimestre.

"Cuando se trata de capital natural, también puedes comer tu pastel, y no creo que fuera hace 10 años", dijo Morton. "Pero vimos que usted conoce el surgimiento de mercados rentables en los principales sectores de capital natural en todo el mundo".

Según un informe de 2018 del World Wildlife Fund, la naturaleza convierte la actividad en al menos $ 125 billones anuales en la economía global. Cada vez más empresas e instituciones financieras se comprometen con los objetivos climáticos, pero existen formas limitadas de desplegar capital. Este es el vacío que HSBC Pollination Climate Asset Management espera llenar.

Ambas empresas aportarán tanto capital financiero como empleados a la nueva empresa. El primer fondo, que se lanzará el próximo año, tiene como objetivo $ 1 mil millones, seguido de un fondo de préstamos de carbono de $ 2 mil millones, aunque esas cifras no están escritas en piedra.

"Estamos ayudando a los pioneros en esta clase de activos, o menos aún en llevar una clase de activos bastante pequeña para escalar en un momento en que la comunidad de inversión institucional, ciertamente el planeta, realmente la necesita, y creemos que podemos obtener buenos rendimientos al mismo tiempo ", dijo Morton. [19659002] Sin embargo, una crítica común a la inversión de impacto es que puede ser difícil medir y cuantificar el impacto real, que se hace aún más difícil por los intereses en competencia dentro del ecosistema que cambia rápidamente para la inversión sostenible.

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