Estados Unidos-China: ¿Huawei es demasiado grande para fallar?


Para Guo Ping, presidente del grupo tecnológico chino Huawei, el lunes fue un día como cualquier otro. En un discurso en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, pintó una imagen optimista de cómo las capacidades tecnológicas y el liderazgo de Huawei en dispositivos de telecomunicaciones 5G transformarían la ciudad natal de la compañía en un escaparate digital global.

Horas más tarde, esa promesa se hizo añicos, rechazada por un anuncio del gobierno de EE. UU. De que utilizaría el dominio mundial de la tecnología estadounidense para detener todos los envíos de semiconductores a Huawei.

En las salas de juntas y oficinas gubernamentales de todo el mundo, las nuevas reglas provocaron acalorados debates sobre si la medida supondría un golpe fatal para la compañía de 122.000 millones de dólares, la rapidez con la que Huawei podría colapsar y cuál sería el colapso del proveedor más grande del mundo. de equipos de telecomunicaciones, esto significaría para las redes en 170 países que funcionan con su hardware.

Mientras algunos analistas hablaban de una "sentencia de muerte", otros se preguntaban hasta qué punto Pekín estaría dispuesto a proteger a una empresa en el corazón de los Estados Unidos más jóvenes. Tensiones en China.

Un gerente de telecomunicaciones europeo describe la perspectiva de un colapso del proveedor líder en el mercado como "catastrófica". Las redes ya están asumiendo el costo de reducir la cantidad de dispositivos Huawei, que están bajo una creciente presión política en los países occidentales, desde Australia hasta el Reino Unido. La carga de una avería de Huawei probablemente la sentirán los operadores tradicionales como BT, Deutsche Telekom y Swisscom, argumenta un ejecutivo, dado que el equipo de la compañía china se utiliza en redes de banda ancha.

Pero para Washington, esta es la culminación de una batalla de 15 años contra Huawei que comenzó cuando la compañía intentó por primera vez ingresar al mercado estadounidense a principios de la década de 2000.

  Una tienda insignia de Huawei recién inaugurada en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, en septiembre pasado.
Una tienda Huawei recién inaugurada en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, en septiembre pasado. © AFP / Getty

  Una tienda de teléfonos celulares en Yangon, Myanmar, en enero
Una tienda de teléfonos celulares en Yangon, Myanmar, en enero © Eduardo Leal / Bloomberg

Observadores desde hace mucho tiempo dicen que Estados Unidos se está acercando a un objetivo que ha resultado difícil de alcanzar. "¿Cómo se mata a Huawei?" pregunta Duncan Clark, presidente de la consultora china de tecnología y telecomunicaciones BDA, sobre el dilema estadounidense. "Como un gusano, le cortas la cabeza y sigue adelante".

Impulsado por la creencia de que Huawei podría permitir que el gobernante Partido Comunista Chino y sus fuerzas armadas espíen a otros países y sus negocios, socaven su seguridad nacional, y el gobierno de Estados Unidos robó sus secretos comerciales y tomó todas las opciones que se le presentaban. estaba de pie. La autorización de seguridad nacional para la inversión extranjera detuvo las adquisiciones de empresas y activos estadounidenses por parte de Huawei. Se basó en que los principales operadores de telecomunicaciones de EE. UU. No se asociaran con la empresa y llevó a cabo una investigación dirigida por el Congreso sobre la empresa. Estaba procesando a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, bajo arresto domiciliario en Canadá mientras esperaba el resultado de una audiencia de extradición.

El año pasado, el gobierno comenzó a imponer sanciones a Huawei, dos rondas anteriores de las cuales han demostrado ser permeables. Esta vez, los expertos de la industria dicen que es difícil ver cómo Huawei puede salir del lazo de Washington.

“Las partes móviles y las estaciones base necesitan semiconductores. Estas dos empresas representan el 90 por ciento del negocio de Huawei. Sin la capacidad de fabricar estos productos, la empresa ya no se parecería a Huawei ”, dijo Dan Wang, analista de tecnología de Gavekal Dragonomics, una empresa de investigación en Beijing. A principios de esta semana, Wang llamó a las nuevas reglas estadounidenses una "sentencia de muerte".

  La ​​nueva tienda insignia de Shanghai es la más grande de Huawei en todo el mundo. . .
La nueva tienda insignia de Shanghai es la más grande de Huawei en todo el mundo. . . © Qilai Shen / Bloomberg

  ... con un local comercial de casi 5.000 metros cuadrados, según la empresa
. . . con un espacio comercial de casi 5.000 metros cuadrados según la empresa © Qilai Shen / Bloomberg

Esperanza de noviembre

Sin embargo, la muerte no es inminente. Huawei ha estado acumulando existencias de chips desde que Washington presionó a la compañía hace dos años. Si bien los expertos de la industria dicen que los informes de dos años de acumulación de inventario son exagerados, creen que Huawei tiene suficientes chips para seguir funcionando durante otros seis meses.

Esto significaría las elecciones estadounidenses a principios de noviembre y la toma de posesión del próximo presidente estadounidense. Algunos analistas dicen que la posibilidad de que Donald Trump, cuya administración se ha centrado en China como una amenaza para Estados Unidos, pueda ser expulsado del cargo ofrece un rayo de esperanza para Huawei, ya que el candidato demócrata Joe Biden adopta una postura menos confrontativa sobre China. Incluso las últimas reglas permiten la emisión de licencias temporales bajo las cuales se puede reanudar el suministro de chips.

Sin embargo, estas esperanzas son bajas. “Mucha gente en el gobierno chino está mirando las encuestas de Florida en este momento. Los pensadores a largo plazo en China saben, sin embargo, que el espacio político de Biden también será limitado ”, dijo Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional con sede en Bruselas, que anteriormente se desempeñó como abogado comercial de la UE en Huawei.

  Guo Ping habla en el Huawei Global Analyst Summit 2020 en la sede de la compañía en Shenzhen.
Guo Ping habla en el Huawei Global Analyst Summit 2020 en la sede de la compañía en Shenzhen. © Noel Celis / AFP / Getty

Agrega que es poco probable que un posible período de luna de miel para Beijing con un nuevo gobierno de Biden dure, ya que China carece de las políticas y leyes clave que han endurecido las actitudes de los gobiernos occidentales hacia Huawei y China en un sentido más amplio. puede deshacer. En el centro está la ley de seguridad nacional de Pekín, según la cual las empresas y los ciudadanos están obligados a apoyar a los servicios de seguridad en todos los asuntos y han despertado temores de espionaje. Otro problema que continuará perturbando las relaciones es el intento de Beijing de restringir la autonomía, los derechos civiles y el estado de derecho de Hong Kong.

En este escenario, el futuro de Huawei parece oscuro. Washington dejó de renovar las licencias temporales para que las empresas estadounidenses le vendan chips la semana pasada. Las reglas impuestas en mayo y las adiciones que siguieron esta semana significan que ninguna empresa en el mundo puede vender chips, directa o indirectamente, a Huawei, ya sea desarrollado con herramientas de software de empresas estadounidenses como Cadence y Synopsys, o fabricado con dispositivos de se convirtieron en proveedores estadounidenses como Applied Materials o LAM Research.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., el fabricante de chips por contrato más grande del mundo en el que confían la mayoría de las empresas de diseño de chips para fabricar sus semiconductores, dejará de realizar envíos a Huawei el 15 de septiembre, fecha límite de mayo. Las restricciones adicionales del lunes también bloquean la entrega de otros chips, ya sean chips de memoria de Hynix en Corea del Sur o semiconductores de la empresa holandesa NXP.

  Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, centro izquierda, abandona la Corte Suprema después de una audiencia de extradición en Vancouver en mayo.
Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, centro izquierda, abandona la Corte Suprema después de una audiencia de extradición en Vancouver en mayo © Darryl Dyck / Bloomberg

  C. C. Wei, director general de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, centro, en la reunión general anual de la empresa en Hsinchu, Taiwán, junio
CC Wei, director general de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, centro, en la reunión general de la empresa en Hsinchu, Taiwán, en junio © Ashley Pon / Bloomberg

"Ninguna de estas empresas está libre de contenido estadounidense, la puerta se está cerrando de golpe", dice un funcionario comercial europeo en China.

La perspectiva de que la empresa británica de diseño de chips Arm sea adquirida por Nvidia de EE. UU. Se suma a la situación de Huawei. Una persona de HiSilicon, la subsidiaria de diseño de chips de Huawei, dice que si se llegara a un acuerdo, el diseño completo del chip de la empresa china tendría problemas, ya que sus diseños se basan en planos con licencia de Bla.

Algunos de los casi 200.000 empleados de la empresa pusieron caras valientes. "Creo que todos están bastante tranquilos porque todavía tenemos muchos proyectos a mano que no están terminados y se avecinan proyectos gubernamentales", dijo un empleado de Huawei Cloud, y agregó que la división sigue siendo rentable.

  A. El chip de Huawei Technologies Co. se exhibirá en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghai.
Un chip de Huawei Technologies se exhibe en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghai. © Qilai Shen / Bloomberg

  Un técnico escanea un código en la línea de montaje de una planta de teléfonos móviles de Huawei en Dongguan.
Un técnico escanea un código en la línea de montaje de una fábrica de teléfonos móviles Huawei en Dongguan. © Qilai Shen / Bloomberg

Sin embargo, los expertos cuestionan tales afirmaciones. Según Lee-Makiyama, el negocio de la nube, que es mucho más rentable que el dispositivo de Huawei, está tan en problemas como el resto del grupo, ya que el hardware del servidor que ejecuta los servicios en la nube requiere semiconductores, mientras que gran parte de la nube El software está disponible en Estados Unidos, incluidas las bases de datos de Oracle y los servicios de virtualización de VMware.

Algunos observadores creen que el gobierno chino intervendrá. "Huawei es demasiado grande para fallar", dijo un gerente de la industria de semiconductores en Taiwán. "Beijing seguramente te ayudará".

Construyendo una industria

La pregunta es cómo. Wang afirma que el dinero, el enfoque probado de Beijing para la industria tecnológica, no será suficiente. “La compañía reportó aproximadamente $ 53 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo en su informe anual más reciente, por lo que tiene recursos importantes. Lo que falta son chips. A corto plazo, no es posible crear una cadena de suministro de semiconductores que no afecte la tecnología estadounidense ”, dice.

Algunos creen que Pekín obligará a los fabricantes chinos de chips, que siguen dependiendo del software y los equipos estadounidenses, a suministrar a Huawei. "Puede reorganizar la industria nacional de chips como desee", dice el ejecutivo taiwanés. "Podría formar una capa intermedia entre los proveedores y Huawei, y podría ser posible ocultar un poco sus rastros".

  Los participantes inspeccionan los teléfonos inteligentes Huawei Mate 30 durante la presentación del dispositivo en Múnich en septiembre pasado.
Los participantes inspeccionan los teléfonos inteligentes Huawei Mate 30 durante la presentación del dispositivo en Múnich en septiembre pasado © Michaela Rehle / Bloomberg

Un sistema de tan alto riesgo podría, en violación de las sanciones estadounidenses, socavar el objetivo final de Beijing de construir su propia industria de semiconductores. Los abogados especialistas predicen que cualquier fabricante chino de chips que intente realizar envíos a Huawei en violación de las regulaciones estadounidenses se verá rápidamente afectado por las sanciones estadounidenses, lo que obstaculizará la búsqueda de la autosuficiencia tecnológica de Beijing.

Los clientes de toda Europa ya están abandonando los dispositivos de Huawei, como resultado de la presión política de Estados Unidos. "Ahora existe un riesgo mucho mayor de usar Huawei debido a las sanciones de microchip", dijo un alto ejecutivo de una importante empresa europea de telecomunicaciones que ha utilizado una gran cantidad de equipos Huawei en el pasado. “[Huawei’s struggles] cambiará el equilibrio de poder. Necesitamos que alguien como Samsung intervenga rápidamente [to supply equipment] ”, añade.

Las empresas de telecomunicaciones han comenzado a reorganizar sus planes, especialmente para las actualizaciones de 5G. La empresa china con una cuota de mercado de casi el 50 por ciento en algunas redes 4G ha perdido en gran medida su papel de "proveedor principal". Empresas como BT y Three están recurriendo a Ericsson como proveedor alternativo. Sin embargo, cuatro operadores contactados por Financial Times aún no han elaborado planes de contingencia para un escenario en el que colapsa Huawei. Esta es una indicación de que algunos en la industria la ven como resistente, al menos frente al reciente ataque estadounidense.

Muchos ejecutivos de telecomunicaciones argumentan que las redes no se detendrían si Huawei colapsara, pero esto robaría a la industria la capacidad de simplemente mantener las redes y probablemente causaría una interrupción significativa a los clientes porque no pueden Actualice el software de la empresa china y reemplace el equipo defectuoso. "Sería muy doloroso", dice un gerente.

Para Huawei, es casi seguro que el dolor será mayor. Los expertos de la industria dicen que es difícil imaginar cómo la compañía podría continuar su negocio en su forma actual bajo las sanciones aparentemente estrictas de Washington.

"La imagen de Huawei ahora está tan ligada al temor de una 'amenaza roja' que tiene que hacer algunos negocios", dice Clark, y agrega que el gobierno chino ciertamente desempeñaría un papel en cualquier reestructuración. Irónicamente, esto podría convertir a Huawei en algo que Estados Unidos sospechaba que era, pero la empresa con sede en Shenzhen siempre lo negó enérgicamente: una empresa estatal china.

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