El fabricante de juegos de casino social Huuuge recaudará $ 150 millones cuando se haga público en Varsovia


El fabricante de juegos de casino social Huuuge dijo que se haría público en la Bolsa de Valores de Varsovia como parte de una oferta pública inicial. La compañía espera $ 150 millones.

Aunque Huuuge es nuevo en el segmento, ha encontrado su nicho en apuntar a jugadores más jóvenes. Se centra en operaciones en vivo o actualizaciones frecuentes como torneos para que los jugadores vuelvan una y otra vez.

La compañía utiliza una gran ventana en OPI para juegos. Playtika salió a bolsa la semana pasada por $ 11,4 mil millones. Si habla de acuerdos de salida o tanto de adquisiciones como de OPI, el valor total fue de $ 11.6 mil millones basado en 158 transacciones, según el analista de mercado InvestGame. Las más importantes fueron la adquisición de Peak Games por parte de Zynga por 1.800 millones de dólares y la adquisición de Leyou Technologies por parte de Tencent por 1.400 millones de dólares. Activision Blizzard ha recaudado $ 2 mil millones en deuda senior (una forma de deuda).

El fabricante de juegos móviles de casino social gratuito dijo que tenía 4,74 millones de usuarios activos por mes al 30 de septiembre de 2020, frente a los 3,98 millones a fines de 2019. El director ejecutivo Anton Gauffin fundó la compañía en 2015.

En Huuuge, las ventas crecieron a una tasa de crecimiento anual promedio de 30,6% de $ 152,1 millones en 2017 a $ 259,4 millones a fines de 2019.

Durante el mismo período, el EBITDA ajustado consolidado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó de una pérdida de $ 4,3 millones a $ 24,8 millones.

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020, Huuuge registró ventas consolidadas de $ 243.5 millones en comparación con $ 187.3 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019, un crecimiento interanual del 30.0%.

Arriba: Anton Gauffin, director ejecutivo de Huuuge Games, en Casual Connect Europe en 2017.

Crédito de la foto: Dean Takahashi

Durante el mismo período, el EBITDA ajustado consolidado de Huuuge aumentó de $ 9.3 millones a $ 54.2 millones. Los juegos de la compañía incluyen Huuuge Casino y Billionaire Casino. Huuuge opera en tres divisiones principales: Mighty, Brave y HuuugeX. Estos departamentos
Administre los estudios y juegos internos y externos de Huuuge mientras expande la cartera de Huuuge. Usted es responsable de la gama principal de juegos de la compañía dentro del subgénero de casino social (Mighty), de juegos casuales a través de ofertas de publicación (Brave) y de juegos casuales innovadores de nueva generación (HuuugeX).

Gauffin dijo en un comunicado que Huuuge fue pionero en los juegos multijugador en sus franquicias de casinos sociales con énfasis en motivar a los jugadores. Tras el primer éxito, la empresa ahora diversifica su cartera.

Actualmente, Huuuge tiene varios juegos de varios niveles de madurez en su cartera, que incluyen, entre otros: juegos de casino sociales como Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots y Huuuge Bingo Saga; Los juegos casuales, como los de la etiqueta Coffee Break Games,
Traffic Puzzle, Transport it, Trolls Pop y Luna’s Quest Bubble Shooter; y juegos en las primeras etapas de desarrollo como Arena, Rogue Land, Arrows & Empires y Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.

En la OPI, varios inversores y la empresa venderán acciones. Los vendedores incluyen Big Bets OÜ (Anton Gauffin, Fundador y CEO), RPII HGE (una compañía controlada por The Raine Group), Naver KIP Cheer Up Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (fondos administrados por Korea Investment Partners) y Seúl. Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (fondo gestionado por Seoul Investment Partners) y Woori Technology Investment. Gauffin planea seguir reteniendo una participación significativa en la empresa.

Huuuge utilizará el dinero para adquisiciones e inversiones, así como para operaciones en curso. Actualmente, Gauffin posee el 42% de los derechos de voto de la empresa. La compañía se encuentra entre las 10 principales compañías en el mercado multimillonario de juegos de casino social. La empresa emplea a más de 600 personas en 10 oficinas.


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