El estrangulamiento de Estados Unidos está impulsando la autosuficiencia con chips de China en la agenda


Cuando los delegados del Partido Comunista de China se reúnan el lunes para elaborar su plan económico para los próximos cinco años, la industria de los semiconductores ocupará un lugar destacado en la agenda.

El impulso de 30 años de Beijing para construir un sector nacional de chips ha adquirido una nueva urgencia a medida que la administración de Donald Trump intensifica su control sobre las principales empresas tecnológicas de China.

Washington ha prohibido a empresas de todo el mundo fabricar chips para Huawei, el negocio de las telecomunicaciones. Esta es una posible sentencia de muerte para su subsidiaria HiSilicon, el mayor diseñador de chips de China. Estados Unidos también ha impedido que las empresas estadounidenses suministren a Semiconductor Manufacturing International Corporation, el fabricante de chips más avanzado de China, la maquinaria necesaria para fabricar chips.

Los expertos y ejecutivos de la industria creen que, a pesar de que China invertirá 1.400 millones de dólares adicionales en su sector tecnológico para 2025, estos esfuerzos específicos de los EE. UU. Están ayudando al país tanto en el suministro de semiconductores como en el suyo. Fabricación para estrangular, el impulso de Beijing para desarrollar el sector nacional de chips para desencadenar mucho más difícil.

Los esfuerzos pasados ​​de China para desarrollar su sector de semiconductores han priorizado «bloques de construcción» como la fabricación, el empaque y las pruebas de chips, dijo Randy Abrams, director de investigación de tecnología asiática en Credit Suisse. «Pero ahora tienen que tratar de depender menos de Estados Unidos donde puedan».

Ingresos de semiconductores

Las prioridades de Beijing ahora incluyen mejorar sus capacidades tecnológicas en la automatización del diseño electrónico (EDA), el software utilizado en el diseño de chips, y usar las máquinas en las instalaciones de fabricación de chips. Los fabricantes de herramientas de EDA de EE. UU. Cadence y Synopsys tienen un control firme en el mercado global de chips avanzados, mientras que Applied Materials, Lam Research y KLA Tencor dominan los segmentos críticos de equipos de fabricación de chips de última generación.

Los analistas dijeron que en China para dispositivos semiconductores y EDA a fines de la década de 1990, estaban Huawei y ZTE, un proveedor de bajo costo que todavía está rezagado con respecto a sus contrapartes en el extranjero en términos de tecnología. «El vacío no se trata solo de una cantidad específica en dólares, también se necesita tiempo para desarrollar la experiencia y el talento», dijo Abrams.

Las herramientas ofrecidas por Huada Empyrean, la compañía EDA más avanzada de China, claramente respaldan las habilidades que SMIC, el mayor fabricante de chips de China y líder en la industria de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, necesita para crear sus productos más avanzados.

«Un gran avance en los dispositivos semiconductores es el mayor obstáculo», dijo Zeng Guan-wei, analista de la firma de investigación Trendforce, y agregó que menos del 10 por ciento de estas máquinas utilizadas en China son fabricadas por empresas nacionales.

Los fabricantes de dispositivos fueron solo una ocurrencia tardía para el sector en las ediciones anteriores de Beijing, y fueron masivas. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, los fabricantes de chips chinos han recibido alrededor de 50 mil millones de dólares en subsidios solo del gobierno central durante los últimos 20 años. Eso es 100 veces la cantidad que reciben las empresas en Taiwán, que es el centro de fabricación de chips más grande del mundo junto con Corea del Sur.

Capacidad de producción de semiconductores por país

Un estudio de la OCDE de 21 fabricantes de chips de todo el mundo identificó a cuatro empresas chinas entre los mayores receptores de fondos gubernamentales. La OCDE descubrió que SMIC y Tsinghua Unigroup, una de las principales empresas chinas de diseño de chips que ahora también ha invertido en producción, recibieron apoyo del gobierno que asciende a más del 30 por ciento de sus ventas entre 2014 y 2018.

Aun así, la producción de chips de China no ha satisfecho las necesidades del país. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, solo el 27 por ciento de los chips vendidos en el país se fabricaron en el país, y el resto se cubrió con importaciones.

Beijing se ha comprometido a invertir fuertemente en respuesta a la presión de Washington, además de nuevos incentivos fiscales para los fabricantes de chips. Se espera que el decimocuarto plan quinquenal brinde más apoyo.

Sin embargo, algunos advierten que China necesita recalibrar la forma en que apoya a la industria.

«Creo que la financiación no es un problema ahora», dijo un ingeniero de SMIC. “Pero, ¿cómo se distribuyen estas subvenciones? ¿Recibirán más atención algunas de las partes relativamente rezagadas pero importantes de la industria de chips en China, como: B. ¿EDA o instalaciones de producción? «

Por ejemplo, los profesionales del software podrían ganar mucho más dinero con empresas de Internet que con empresas de EDA.

La industria también ha sufrido de ineficiencia. Cientos de proyectos de chips han fracasado en las últimas tres décadas porque los inversores carecían del conocimiento técnico necesario o porque los subsidios se desviaron a proyectos inmobiliarios independientes.

La promesa de más apoyo gubernamental a la industria podría empeorar las cosas. En los primeros nueve meses de 2020, más de 13.000 empresas chinas se registraron como fabricantes de chips, aunque muchas no tienen experiencia en la industria.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación estatal de China, dijo esta semana que el último impulso debería centrarse en prevenir ese desperdicio.

«En China, parece haber una tendencia de las personas emprendedoras a aprovechar la oportunidad para presentarse como inversores patrióticos cuando hay retórica nacionalista», dijo Douglas Fuller, profesor de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y experto en el sector de política industrial de China. «Sigo escuchando lo mal que están las cosas en la mayoría de los otros sectores, por lo que la perspectiva de una gran financiación en el sector de los chips es como un imán».

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