Como una señal del aumento de la salud digital, Livongo y Teladoc Health acuerdan una fusión de $ 18.5 mil millones – TechCrunch


Con la creciente importancia y valor de la atención médica digital en el mundo médico, dos compañías que cotizan en la industria han acordado una fusión de $ 18.5 mil millones.

La unión de Teladoc Health, un proveedor de servicios de cuidado de electrodomésticos virtuales y Livongo, que se ha hecho un nombre al integrar hardware y software para monitorear y tratar enfermedades crónicas como la diabetes, se está convirtiendo en un gigante en el campo emergente de la telemedicina y crear atención virtual

"Al ampliar el alcance de la plataforma pionera de Livongo para las señales de salud aplicadas y construir sobre la plataforma de atención virtual integral de Teladoc Health, capacitaremos a más personas para vivir una vida mejor y más saludable", dijo Glen Tullman, fundador y Presidente Ejecutivo de Livongo. "Esta transacción reconoce los importantes avances de Livongo y permite a los accionistas de Livongo beneficiarse de movimientos ascendentes a largo plazo ya que la compañía combinada puede servir a un mercado direccionable aún más grande con una oferta verdaderamente inigualable".

Según los términos del acuerdo, las acciones de Livongo se cambiarán por 0.5920 acciones de Teladoc Health y un pago en efectivo de $ 11.33 por cada acción. El acuerdo se basa en el precio de cierre de Teladoc el 4 de agosto de 2020 y está valorado en alrededor de $ 18.5 mil millones. Este es un número sorprendente para una empresa que cotizaba por debajo de $ 16 por acción en un momento determinado.

Sin embargo, la nueva realidad de la atención médica en la era COVID-19 rápidamente aceleró la introducción de servicios digitales y de atención a distancia como este que Livongo vendió a sus clientes, y llamó el inversor.

Se espera que la compañía combinada genere ventas pro forma de $ 1.3 mil millones, lo que representa un crecimiento pro forma del 85 por ciento año tras año. Para 2020, la compañía combinada espera un EBITDA ajustado de $ 120 millones.

"Esta fusión colocará a Teladoc Health firmemente a la vanguardia de la próxima generación de atención médica", dijo Jason Gorevic, CEO de Teladoc Health, en un comunicado. “Livongo es un innovador de clase mundial a quien admiramos profundamente y que ha demostrado mejorar con éxito la vida de las personas con enfermedades crónicas. Juntos cambiaremos la experiencia de salud de la prevención a los casos más complejos y así ofreceremos a los consumidores la salud de toda la persona y, por lo tanto, a nuestros clientes y accionistas un valor más alto. “

Las compañías enfatizaron su capacidad combinada de relacionarse con los pacientes y monitorear y administrar sus condiciones utilizando la tecnología. El enfoque de volante de Teladoc Health para la participación continua de los miembros combinado con el historial comprobado de Livongo de usar la ciencia de datos para generar confianza en el consumidor acelerará el desarrollo de relaciones longitudinales entre consumidores y proveedores, dijeron las compañías en un comunicado.

Teladoc actualmente tiene 70 millones de clientes estadounidenses con acceso a pacientes de Medicare y Medicaid que pueden comunicarse con los servicios de Livongo. La compañía combinada también presentó los beneficios de eficiencia operativa que la combinación podría aportar. Teladoc estimó que habría $ 100 millones en sinergias de ventas dos años después de la firma del contrato, que según dijo alcanzaría los $ 500 millones en base a la tasa de ejecución para 2025.

Gorevic dirigirá la compañía combinada y David Snow presidirá la nueva junta, que constará de ocho miembros actuales de la junta de Teladoc y cinco miembros de la junta de Livongo.

La compañía espera cerrar a fines del cuarto trimestre, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Lazard asesoró a Teladoc en la transacción, mientras que Morgan Stanley actuó como asesor financiero de Livongo.

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